ご相談

具体的な相談内容

• 

  ライフプランニング
  （女性向け・公務員向け・個人事業主向け）

  今後のライフプランの計画や、それに伴う資産形成などをアドバイスいたします。
  個人事業主の方には、Instagramでの集客講座を無償で開催！画像作成のオンラインツール「Canva（キャンバ）」の使い方もレクチャーいたします。10代～70代と年齢を問わず大好評です。

• 

  保険についてのご相談

  保険の見直しや、最適な保険選びをお手伝いします。もし加入している保険を5年間見直していないというのであれば、ご注意ください。保険商品は次々と新しいものが登場しており、契約中の保険より適したものがあるかもしれません。何より、古い保険では対応できない病気があることも…。保険料に不満がなくても、万が一の事態に備えて見直しましょう。

• 

  金融商品に関するご相談

  保険のほか、つみたてNISAやIDECO、株などについてもご相談に乗ります。「つみたてNISAやIDECOは聞いたことがあるけど、いまいちよくわからない…」といった方へわかりやすくご説明し、始めたい方には手厚くサポート。株においては、竹原自身が現役の株トレーダーなので現状を交えながら大切なお話をいたします。

• 

  将来の生活資金のご相談

  教育資金や老後資金など、将来の生活資金についてご相談いただけます。子どもの教育資金はただ貯金するのではなく、金融商品を活用して作る時代です。そして、ご自身の老後資金も自分で準備しましょう。今、寿命は7年に1歳延びるといわれており、誰にでも100歳まで生きる可能性が大いにあります。また4人に1人が認知症になる時代でもあり、基本的な生活費に加え介護費用などの準備も必要です。それらすべてをお手伝いします。

• 

  住宅ローンのご相談

  憧れのマイホームを手に入れる際、多くの方が「少し無理してでも理想の家に住みたい」「家族のためなら頑張れる」と考えローンを組もうとします。しかし、経済状況が変わったり、万が一の事故などに遭ってしまったりすると、途端に支払いは困難に…。そのままローンの未払いが続くと、裁判所によって強制的に競売にかけられ、思い出の詰まったマイホームを手放さなくてはならなくなります。そうならないためにも、現実的な目線で住宅ローンを組んでいきましょう。

• 

  相続のご相談

  いつか必ず訪れる相続。ご家族の負担を軽くするためにも、事前の対策は重要です。遺言書の作成サポートや相続税対策のすべてを、連携している税理士・弁護士・行政書士の先生方に相談できます。専門家の話を聞きながら、納得のいく準備を行いましょう。